A alegria de Naruto por ter se tornado um genin durou pouco. Assim que recebeu sua bandana, Mizuki-sensei o abordou com um sorriso amigável, algo que Naruto, em sua ingenuidade, não percebeu ser falso. Mizuki teceu uma teia de mentiras sobre um "teste secreto" para genins promissores, que consistia em roubar o Pergaminho Proibido do Hokage.
"Se você conseguir o pergaminho e aprender um jutsu dele em uma noite, Naruto, eu garanto que você se tornará um chuunin imediatamente!" Mizuki sussurrou, atiçando a ambição do garoto.
A ideia de pular uma etapa e impressionar a todos era irresistível para Naruto. Sem pensar duas vezes, ele invadiu o escritório do Hokage naquela mesma noite, pegou o Pergaminho Proibido e fugiu para uma clareira na floresta, onde Mizuki o aguardava.
Horas se passaram. Naruto lutou contra os selos complexos do pergaminho, exausto, mas determinado. Finalmente, ele dominou o Jutsu Multi-Clones da Sombra (Kage Bunshin no Jutsu). Não o clone fraco do exame, mas clones reais, sólidos, cada um com sua própria porção de chakra. Aquele pergaminho era realmente incrível!
Quando Iruka-sensei chegou à clareira, exausto e preocupado, tentando proteger Naruto de Mizuki, a verdade veio à tona. O "teste secreto" era uma farsa. Mizuki estava usando Naruto para obter o pergaminho para seus próprios fins nefastos, e revelou o terrível segredo de Naruto: ele era o Jinchuuriki da Kyuubi.
"Você é o monstro que destruiu Konoha! Ninguém gosta de você! Você é uma aberração!" Mizuki cuspiu as palavras, rindo da dor no rosto de Naruto.
Iruka, ferido, mas determinado, gritou para Naruto: "Ele está mentindo! Você não é um monstro! Você é Uzumaki Naruto de Konohagakure! Meu melhor aluno!"
As palavras de Iruka perfuraram a dor de Naruto, e algo se acendeu dentro dele. A fúria, mas também uma nova determinação. Se ele não era um monstro, ele provaria isso.
"Eu vou acabar com você!" Naruto rugiu, seus olhos azuis brilhando com uma nova intensidade.
Mizuki, confiante em sua superioridade, zombou: "Você? Aquele que nem consegue fazer um clone direito?"
"Mil Clones da Sombra!"
Em um instante, a clareira foi preenchida por centenas, talvez milhares de Narutos. Eles eram sólidos, barulhentos, e furiosos. Mizuki recuou, chocado, enquanto os clones avançavam, espancando-o sem misericórdia. O ferreiro havia forjado uma bainha que estabilizava, e o pergaminho proibido liberara o poder bruto de seu chakra, permitindo-lhe realizar o jutsu em uma escala massiva.
Mizuki foi esmagado, mas antes que pudesse ser completamente subjugado, ele conseguiu rastejar para longe dos clones, ferido, mas ainda com uma adaga em mãos, mirando no exausto Iruka.
"Seu pirralho! Eu vou matar seu sensei!" Mizuki gritou, arremessando a adaga.
Naruto, vendo a cena, sentiu uma onda de fúria gelada. Sem hesitar, e quase por instinto, sua mão direita agarrou o punho da Espada Demoníaca de Flor de Ameixa em suas costas. A bainha da Flor Noturna emitiu um brilho carmesim sutil quando ele sacou a lâmina. O som que se seguiu não foi o de metal contra metal, mas o de um "canto" etéreo, reverberando na noite.
[Sistema: Habilidade Passiva "Saque Veloz" ativada!] [Sistema: Velocidade de ativação da próxima habilidade reduzida em 10%!]
A adaga de Mizuki estava a centímetros do rosto de Iruka. Naruto, com uma velocidade que ele nunca soube que possuía, avançou. A lâmina carmesim da Espada Demoníaca cortou o ar em um arco perfeito. Não houve um grito. Houve apenas um som de metal e a adaga foi deflectida com força para o lado, cravando-se em uma árvore próxima.
Mizuki arregalou os olhos. Ele não esperava uma reação tão rápida, nem o uso de uma espada que ele nunca tinha visto antes.
"Flor de Ameixa: Voo Rápido!" Naruto gritou, as palavras vindo naturalmente como um comando.
Uma explosão de energia sombria emanou da Espada Demoníaca. Naruto avançou como um borrão carmesim, movendo-se mais rápido do que Mizuki poderia reagir. Pétalas escuras e cintilantes de chakra elemental sombrio explodiram de sua lâmina, envolvendo-o enquanto ele desferia um ataque de velocidade incrível. A lâmina não mirou para matar, mas para incapacitar.
Mizuki tentou se defender, mas a velocidade e o poder eram avassaladores. Ele sentiu um impacto tremendo, uma dor ardente que o jogou de volta contra uma árvore. Seu corpo escorregou para o chão, os olhos revirando, incapacitado, mas vivo. A espada havia cortado o ar ao redor dele, as "flores de ameixa" de energia sombria o atingindo com força contundente e paralisante.
Naruto parou, ofegante, a Espada Demoníaca de Flor de Ameixa ainda na mão. Sua respiração estava pesada, e o consumo de mana e chakra da habilidade pesou sobre ele, mas a sensação de poder era inebriante. Ele havia usado a espada. Ele havia salvado Iruka-sensei.
Iruka olhou para Naruto, então para a espada carmesim brilhando fracamente na mão do garoto, seu corpo tremendo. "Naruto... essa espada..."
"Eu te peguei, Mizuki," Naruto disse, a voz cheia de uma autoridade que nunca antes havia possuído. "Ninguém machuca o Iruka-sensei."
A clareira ficou em silêncio, exceto pela respiração pesada de Naruto e o gemido distante de Mizuki. A noite havia testemunhado não apenas a graduação de um genin, mas o despertar de um verdadeiro jogador, armado com um poder que ele mal começava a compreender.